一、發(fā)展現(xiàn)狀

　　絕熱節(jié)能材料主要包括無機(jī)、有機(jī)和復(fù)合三大類絕熱節(jié)能材料以及吸聲、隔聲材料，廣泛應(yīng)用于住房建筑、工農(nóng)業(yè)、國防設(shè)施、裝備制造、環(huán)境工程等國民經(jīng)濟(jì)各個(gè)領(lǐng)域，是我國大力推進(jìn)節(jié)能減排、建筑節(jié)能和噪聲污染防治，實(shí)現(xiàn)綠色低碳發(fā)展的關(guān)鍵材料和重要保障。

（一）“十二五”行業(yè)發(fā)展回顧

　　“十二五”期間，在建筑房地產(chǎn)業(yè)和建筑節(jié)能市場需求增長的拉動(dòng)下，我國絕熱節(jié)能材料工業(yè)快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，結(jié)構(gòu)調(diào)整穩(wěn)步推進(jìn)，技術(shù)裝備水平明顯提高，政策環(huán)境不斷改善，節(jié)能減排和資源綜合利用成效顯著。

1、產(chǎn)業(yè)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大

　　2015年全國絕熱節(jié)能材料產(chǎn)量564萬噸，年均增長5.59%，形成了世界最大的絕熱節(jié)能產(chǎn)品制造和加工能力，以及包括機(jī)械裝備制造、技術(shù)工程服務(wù)等在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)配套能力。聲學(xué)材料快速發(fā)展，2015年全國聲學(xué)材料產(chǎn)值583億元，年均增長15.82%，資產(chǎn)總額達(dá)497億元。聲學(xué)材料制造企業(yè)突破1000家，從業(yè)人數(shù)達(dá)27萬人，資產(chǎn)總額達(dá)497億元。

2、結(jié)構(gòu)調(diào)整穩(wěn)步推進(jìn)

　　產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。巖棉、泡沫玻璃、真空絕熱板等無機(jī)絕熱節(jié)能材料產(chǎn)能及應(yīng)用占比穩(wěn)步提高，其中巖棉及其制品占比由2010年的27.56%提高到2015年的36.35%，泡沫玻璃產(chǎn)能達(dá)到260萬立方米；真空絕熱板產(chǎn)品在家電、冷鏈物流等領(lǐng)域得到推廣應(yīng)用。難燃低導(dǎo)熱系數(shù)有機(jī)類絕熱節(jié)能材料制造應(yīng)用取得長足進(jìn)步，導(dǎo)熱系數(shù)在0.030 W/m·K以下的國產(chǎn)酚醛泡沫產(chǎn)品已進(jìn)入建筑高端市場。新型防火阻燃復(fù)合保溫裝飾材料、保溫防火結(jié)構(gòu)模塊等建筑裝配式一體化產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，逐步取代傳統(tǒng)、易燃的有機(jī)類建筑保溫產(chǎn)品。產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)逐步提升。河北省廊坊地區(qū)成為國內(nèi)巖棉、玻璃棉、泡沫玻璃產(chǎn)能聚集區(qū)，分別占全國的25%、60%、30%。山東、內(nèi)蒙古成為我國硅酸鋁纖維產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，福建、重慶、江蘇已成為我國真空隔熱板等高端絕熱材料產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)。

3、技術(shù)裝備水平不斷提高

　　絕熱節(jié)能材料生產(chǎn)規(guī)模大型化、自動(dòng)化和節(jié)能環(huán)保技術(shù)裝備水平顯著提高。巖棉領(lǐng)域攻克規(guī)?；a(chǎn)裝備技術(shù)關(guān)鍵難題，研發(fā)成功5萬噸級(jí)巖棉生產(chǎn)線，“十二五”期間共建成投產(chǎn)2萬噸以上的巖棉生產(chǎn)線62條，產(chǎn)能150萬噸，其中單線年產(chǎn)3萬噸以上的生產(chǎn)線達(dá)11條。泡沫玻璃裝備技術(shù)水平突飛猛進(jìn)，單線產(chǎn)能規(guī)模擴(kuò)大40倍，由1500m3/年增至6萬m3/年。氣凝膠復(fù)合制品工業(yè)化生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)取得重大突破。富氧燃燒技術(shù)、煙氣焚燒及余熱利用技術(shù)、四輥離心成纖技術(shù)、高速高精度無塵切割技術(shù)，以及全自動(dòng)煙氣脫硫裝置和全自動(dòng)打包疊板系統(tǒng)等先進(jìn)技術(shù)裝備在行業(yè)得到廣泛推廣與應(yīng)用。

4、標(biāo)準(zhǔn)體系不斷完善

　　據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，五年間國家標(biāo)準(zhǔn)化等主管部門及行業(yè)協(xié)會(huì)先后發(fā)布實(shí)施《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》、《巖棉、礦渣棉及其制品單位產(chǎn)品能源消耗限額》、《外墻內(nèi)保溫復(fù)合板系統(tǒng)》等40余項(xiàng)關(guān)于絕熱節(jié)能材料的標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)程，以及一系列關(guān)于建筑節(jié)能、綠色建筑、建筑保溫領(lǐng)域的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和應(yīng)用圖集。特別是《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB50016-2014）的正式實(shí)施，為絕熱節(jié)能材料行業(yè)發(fā)展指明方向。各省市政府部門也根據(jù)各地區(qū)的氣候特點(diǎn)和具體情況制定了一批適用于本地區(qū)的居住建筑、公共建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和相應(yīng)的絕熱保溫材料應(yīng)用施工技術(shù)規(guī)程，極大推動(dòng)了絕熱節(jié)能材料的發(fā)展。

5、節(jié)能減排初見成效

　　“十二五”期間，巖棉、玻璃棉、泡沫玻璃等通過淘汰落后和技術(shù)改造，能耗水平大幅降低，僅河北大城縣關(guān)停落后小巖棉生產(chǎn)線165條，淘汰落后產(chǎn)能50萬噸以上。河北地區(qū)巖棉環(huán)保設(shè)備投入達(dá)一億元；離心玻璃棉生產(chǎn)工藝逐步淘汰和替代落后的火焰棉生產(chǎn)工藝。工業(yè)固廢高端精細(xì)化綜合利用在巖棉、硅酸鋁纖維、泡沫玻璃、發(fā)泡微晶陶瓷等無機(jī)絕熱材料中取得顯著成效。

（二）存在問題

1、產(chǎn)能過剩，自律不足

　　在產(chǎn)能快速擴(kuò)張和下游市場需求萎縮等多重因素的作用下，巖棉、EPS等多數(shù)絕熱材料產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，價(jià)格出現(xiàn)10%-30%的下滑，多數(shù)企業(yè)產(chǎn)能發(fā)揮率不足50%。產(chǎn)品同質(zhì)化、低端化，企業(yè)小散亂、惡性低價(jià)競爭、企業(yè)應(yīng)收賬款居高不下等行業(yè)共性問題日趨嚴(yán)重，行業(yè)自律嚴(yán)重不足，市場秩序失范，形成劣幣驅(qū)逐良幣的惡性循環(huán)，行業(yè)利潤不斷降低。

2、結(jié)構(gòu)失衡，集中度低

　　以規(guī)模擴(kuò)張和生產(chǎn)要素投入驅(qū)動(dòng)為主的發(fā)展模式仍主導(dǎo)著行業(yè)發(fā)展。大宗低值產(chǎn)品占比較高，高附加值、高性能產(chǎn)品規(guī)模偏小，呈現(xiàn)出“老的多、新的少”的特點(diǎn)。全行業(yè)總體技術(shù)水平不高，采用落后生產(chǎn)方式和技術(shù)裝備的企業(yè)依然大量存在，帶來污染環(huán)境、資源浪費(fèi)、質(zhì)量安全事故等一系列問題。絕熱節(jié)能材料行業(yè)集中度低，聲學(xué)材料制造企業(yè)中大型企業(yè)僅占0.2%，在規(guī)范市場、技術(shù)進(jìn)步等方面的示范引領(lǐng)作用不強(qiáng)。

3、創(chuàng)新保障不足，商業(yè)模式簡單

　　絕熱節(jié)能材料行業(yè)缺乏有效的創(chuàng)新平臺(tái)，多數(shù)企業(yè)沒有技術(shù)研發(fā)機(jī)構(gòu)，技術(shù)創(chuàng)新保障能力嚴(yán)重不足，尤其是材料應(yīng)用創(chuàng)新方面與市場嚴(yán)重脫節(jié)，為客戶提供應(yīng)用技術(shù)整體解決方案等服務(wù)能力差，在體系創(chuàng)新、系統(tǒng)創(chuàng)新以及兩化融合等方面難以支撐絕熱節(jié)能材料的轉(zhuǎn)型發(fā)展。技術(shù)開發(fā)、企業(yè)管理、市場營銷等方面的中高級(jí)專業(yè)人才以及熟練的技術(shù)工人嚴(yán)重短缺，問題日益突出。大多數(shù)企業(yè)商業(yè)模式簡單，無力在產(chǎn)品服務(wù)、渠道建設(shè)、品牌培育等方面進(jìn)行有效投入，市場融資和營銷策略等能力水平不高，品牌認(rèn)知度和市場影響力低。

二、發(fā)展環(huán)境

　　“十三五”時(shí)期是我國全面建成小康社會(huì)決勝階段，也是推進(jìn)“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，加快形成引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)的體制機(jī)制和發(fā)展方式的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期。當(dāng)前，絕熱節(jié)能材料行業(yè)發(fā)展的內(nèi)外部環(huán)境正發(fā)生著深刻變化，既有宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化和投資消費(fèi)結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來的深刻影響，也有新常態(tài)下經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變提出的緊迫要求?？傮w上看，未來行業(yè)發(fā)展的機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，機(jī)遇大于挑戰(zhàn)。

（一）機(jī)遇

　　一是加快推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化為行業(yè)規(guī)?；l(fā)展帶來市場機(jī)遇。國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（2014－2020年）提出，到2020年常住人口城鎮(zhèn)化率達(dá)到60%左右，實(shí)現(xiàn)1億左右農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口和其他常住人口在城鎮(zhèn)落戶，預(yù)計(jì)每年將有超過1600萬人口從農(nóng)村轉(zhuǎn)入城鎮(zhèn)，各類棚戶區(qū)、農(nóng)村危房改造總量逾3000萬戶，未來一段時(shí)期，我國房屋建設(shè)仍將保持較大的規(guī)模，作為房屋建筑不可或缺的絕熱節(jié)能和隔聲材料，仍將有較大的市場需求。

　　二是建筑節(jié)能強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)及住房消費(fèi)升級(jí)為行業(yè)提質(zhì)增效帶來重大機(jī)遇?！笆濉逼陂g，建筑節(jié)能被列入國家節(jié)能減排和減少大氣環(huán)境污染的重要工作，65%的第三階段建筑建筑節(jié)能強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)將在全國范圍內(nèi)全面推行，北京、天津、河北、山東等多省市建筑節(jié)能強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)率先完成從65%向75%的過渡，各地超低能耗建筑（被動(dòng)式房屋）逐步推廣普及。全面建設(shè)小康社會(huì)帶來的人民群眾收入水平不斷提高，對(duì)房屋安全、舒適、隔音、環(huán)保等居住品質(zhì)提出了更高的要求，大量新建建筑和既有建筑改造，將為高性能防火保溫隔聲材料帶來巨大市場需求空間，為行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和品質(zhì)提升帶來重大發(fā)展機(jī)遇。

　　三是綠色建筑建材利好政策密集出臺(tái)，為絕熱節(jié)能聲學(xué)材料培育新需求、新市場帶來機(jī)遇。近年來國務(wù)院及發(fā)改委、工信部、住建部等部委相繼發(fā)布《綠色建筑行動(dòng)方案》、《促進(jìn)綠色建材生產(chǎn)和應(yīng)用行動(dòng)方案》、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于大力發(fā)展裝配式建筑的指導(dǎo)意見》，大力發(fā)展綠色裝配式建筑和綠色建材。根據(jù)相關(guān)文件提出的目標(biāo)，到2020年我國城鎮(zhèn)綠色建筑占新建建筑比重提升到50%，基本完成北方采暖地區(qū)有改造價(jià)值的城鎮(zhèn)居住建筑節(jié)能改造。提高綠色建材在各類建筑物中的應(yīng)用比例。到2018年，新建建筑中綠色建材應(yīng)用比例達(dá)到30%，綠色建筑應(yīng)用比例達(dá)到50%，試點(diǎn)示范工程應(yīng)用比例達(dá)到70%，既有建筑改造應(yīng)用比例提高到80%。綠色建筑建材利好政策密集出臺(tái)，為天然具備保溫、隔熱、隔聲等節(jié)能環(huán)?！熬G色基因”的絕熱節(jié)能材料擴(kuò)大應(yīng)用領(lǐng)域，培育新需求、新市場，實(shí)現(xiàn)與建筑業(yè)融合、跨界、協(xié)同發(fā)展打開了新的增長空間。

　　四是經(jīng)濟(jì)體制改革規(guī)范市場環(huán)境為行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展帶來機(jī)遇。國務(wù)院《關(guān)于2015年深化經(jīng)濟(jì)體制改革重點(diǎn)工作的意見》，對(duì)深化企業(yè)改革、公平市場環(huán)境、拓寬融資渠道、促進(jìn)科技創(chuàng)新等作出重大部署。住建部2014年發(fā)出的《關(guān)于推進(jìn)建筑業(yè)發(fā)展和改革的若干意見》明確提出，簡政放權(quán)，開放市場，堅(jiān)持放管并重，消除市場壁壘，構(gòu)建統(tǒng)一開放、競爭有序、誠信守法、監(jiān)管有力的全國建筑市場體系。長期困擾行業(yè)發(fā)展的一些不合理注冊(cè)、審批、備案、保證金等地方保護(hù)政策壁壘將有望逐步消除，形成公平競爭的發(fā)展環(huán)境。2016年5月1日起，建筑業(yè)納入營改增試點(diǎn)，將倒逼建筑企業(yè)改進(jìn)經(jīng)營管理方式，減少向無增值稅發(fā)票的制造供應(yīng)商采購原材料，極大壓縮不規(guī)范企業(yè)的市場生存空間。絕熱節(jié)能聲學(xué)材料行業(yè)作為建筑領(lǐng)域不可或缺的關(guān)鍵功能材料供應(yīng)服務(wù)方，市場環(huán)境的規(guī)范與改善，為行業(yè)步入規(guī)?；?、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、信息化等可持續(xù)發(fā)展軌道帶來良好機(jī)遇。

（二）挑戰(zhàn)

　　一是資源環(huán)境安全等約束日趨強(qiáng)化，對(duì)行業(yè)發(fā)展提出嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。當(dāng)前，絕熱節(jié)能材料行業(yè)依然存在大量落后產(chǎn)能，“高消耗、高污染、低收益”的粗放式發(fā)展模式尚未從根本上得以扭轉(zhuǎn)，近年來有關(guān)建筑外保溫材料防火性能和施工等安全問題引起全社會(huì)的廣泛關(guān)注。隨著《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》（修訂版），《環(huán)境保護(hù)稅法》、《工業(yè)綠色制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》的發(fā)布實(shí)施，絕熱節(jié)能材料行業(yè)將面臨更加嚴(yán)格的環(huán)境、資源、安全等準(zhǔn)入門檻，以及進(jìn)一步降低工業(yè)增加值能耗、進(jìn)一步削減二氧化碳、氮氧化物和二氧化硫排放總量等多重約束，對(duì)未來行業(yè)發(fā)展提出嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

　　二是供給側(cè)改革對(duì)行業(yè)發(fā)展提出了新的挑戰(zhàn)。推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，是我國適應(yīng)和引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)的重大創(chuàng)新。絕熱節(jié)能材料行業(yè)無論是過剩、短缺共存還是當(dāng)前面臨的經(jīng)濟(jì)增長下行、效益嚴(yán)重下滑，實(shí)質(zhì)是沒有把握與處理好需求與供給之間的矛盾，違背了需求決定生產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)規(guī)律。當(dāng)前國家大力發(fā)展綠色建筑，將成為絕熱節(jié)能和隔聲材料供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的主要方向。綠色建筑具有“節(jié)能環(huán)保、安全可*、舒適美觀、方便快捷”特征，采用“綠色建筑裝配化，綠色建材部品化”方式建造，實(shí)現(xiàn)節(jié)能、節(jié)水、節(jié)材、節(jié)地、節(jié)時(shí)和綠色環(huán)保。如何扭轉(zhuǎn)長期以來簡單雷同的復(fù)制發(fā)展模式，加強(qiáng)與建筑市場需求端對(duì)接，從品種、品質(zhì)，以及部品化、信息化、智能化等生產(chǎn)與應(yīng)用服務(wù)等方面滿足綠色建筑發(fā)展要求，是絕熱節(jié)能材料行業(yè)面臨的全新挑戰(zhàn)。

　　三是同質(zhì)化競爭和要素成本不斷提高，對(duì)行業(yè)提升核心競爭力提出挑戰(zhàn)。一方面絕熱節(jié)能材料主導(dǎo)產(chǎn)品巖棉、泡沫玻璃等無機(jī)材料以及EPS、XPS等有機(jī)材料等大宗絕熱節(jié)能材料已產(chǎn)能過剩，市場價(jià)格持續(xù)走低，行業(yè)盈利能力不斷減弱，資源、能源、土地、人力等要素成本的不斷提高，給行業(yè)內(nèi)企業(yè)的生存和發(fā)展帶來巨大的壓力；另一方面，絕熱節(jié)能材料和聲學(xué)材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模小，符合全生命周期綠色建筑要求的品種少，品質(zhì)檔次不高，更新周期短，后期維修維護(hù)成本高，難以滿足新型建筑業(yè)和人民住房消費(fèi)升級(jí)的市場需求。加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新，提升材料制造、產(chǎn)品集成、施工應(yīng)用以及后期服務(wù)保障能力，培育差異化的核心競爭力，是當(dāng)前絕熱節(jié)能材料行業(yè)的緊迫任務(wù)，也是一個(gè)全新的挑戰(zhàn)。

（三）行業(yè)發(fā)展趨勢分析

　　隨著供給側(cè)改革的深入推進(jìn)，絕熱節(jié)能材料材料將向規(guī)模化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、信息化，向價(jià)值鏈高端產(chǎn)業(yè)升級(jí)，實(shí)現(xiàn)提質(zhì)增效。

　　規(guī)模化：為適應(yīng)消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)及建筑工業(yè)化的要求，絕熱節(jié)能材料將向精品化、特色化、部品化、綠色化的綜合化方向發(fā)展，加速提升機(jī)械化、自動(dòng)化生產(chǎn)水平。加大產(chǎn)業(yè)集中度，打造規(guī)模化特色產(chǎn)業(yè)集群、綠色制造示范基地和示范企業(yè)。

　　規(guī)范化：絕熱節(jié)能材料行業(yè)將更加注重行業(yè)自律、規(guī)范協(xié)同發(fā)展機(jī)制將不斷完善。包括產(chǎn)業(yè)質(zhì)量責(zé)任自我聲明制度體系、企業(yè)誠信社會(huì)評(píng)價(jià)體系、與建筑業(yè)融合發(fā)展及與關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展機(jī)制等將不斷健全。

　　標(biāo)準(zhǔn)化：隨著政策標(biāo)準(zhǔn)的不斷完善，絕熱節(jié)能材料行業(yè)將更加注重標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展，包括發(fā)展導(dǎo)向指南、技術(shù)推廣目錄及應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的引領(lǐng)；產(chǎn)品性能、應(yīng)用領(lǐng)域、附加值及綠色制造能力滿足日益高端化的市場需求。

　　信息化：隨著兩化融合工作的深入推進(jìn)，絕熱節(jié)能材料行業(yè)也將朝著信息化、智能化制造，訂單式生產(chǎn)的方向發(fā)展。包括采用二維碼識(shí)別、移動(dòng)APP、全球定位等信息技術(shù)，對(duì)產(chǎn)品制造、流通、使用等全程跟蹤，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量在線監(jiān)控、全程追溯、行業(yè)統(tǒng)計(jì)和運(yùn)行分析、企業(yè)和產(chǎn)品質(zhì)量公示、警示等信息化管理。

（四）需求預(yù)測

　　我國絕熱節(jié)能材料主要有兩大應(yīng)用領(lǐng)域：建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)的隔熱保溫和工業(yè)冷熱設(shè)備、窯爐、管道，交通工具隔熱保溫。隨著無機(jī)絕熱節(jié)能材料品質(zhì)和性能提升以及絕熱保溫應(yīng)用體系的不斷優(yōu)化完善，無機(jī)材料應(yīng)用占比將逐漸提高，有機(jī)材料則相應(yīng)降低。預(yù)計(jì)2020年國內(nèi)市場絕熱節(jié)能材料市場規(guī)模超過3000億元。